证券代码：300501       证券简称：海顺新材         公告编号：2023-015

(资料图片仅供参考)

         上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

         创业板向不特定对象发行可转换公司债券

                   发行结果公告

             保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定

对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员

会证监许可〔2023〕53 号文同意注册。中信证券股份有限公司（以下简称“保

荐机构（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。

本次发行的可转债简称为“海顺转债”，债券代码为“123183”。

   本次发行的可转债规模为 63,300.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计

在股权登记日（2023 年 3 月 22 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配

售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交

易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发行。

一、本次可转债原股东优先配售结果

   本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 3 月 23 日（T 日）结束，

原股东优先配售海顺转债共 5,021,557 张，总计 502,155,700 元，约占本次发行总

量的 79.33%。

二、本次可转债网上认购结果

   本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上

认购缴款工作已于 2023 年 3 月 27 日（T+2 日）结束。主承销商根据深交所和中

国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统

计，结果如下：

三、主承销商包销情况

  根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐机构

（主承销商）包销。此外，《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司创业板向

不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1

个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 3 张由主承

销商包销。保荐机构（主承销商）包销数量合计为 13,862 张，包销金额为 1,386,200

元，包销比例为 0.2190%。

转债认购资金扣除保荐承销费用后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公

司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、主承销商联系方式

  投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联

系。具体联系方式如下：

  保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

  办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 23 层

  联系人：股票资本市场部

  电话：010-60837355

                    发行人：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

                    保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

（此页无正文，为《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司创业板向不特定对

象发行可转换公司债券发行结果公告》盖章页）

            发行人：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

                           年   月   日

（此页无正文，为《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司创业板向不特定对

象发行可转换公司债券发行结果公告》盖章页）

             保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

                            年   月   日

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